2020-12-17
集团乐成刊行2020年第一期公司债券
在国家发改委、上海市发改委及国资委的大力指导与支持下,集团12月11日乐成簿记建档刊行2020年第一期利国国际老牌w66公司债券(以下简称“本期债券”)。
本期债券是集团获国家发改委批准的200亿元优质主体企颐魅债券的第二期刊行,刊行规模20亿元,期限5年期(在存续期的第3个计息年度末附设刊行人调解票面利率选择权及投资者回售选择权),认购中标倍数1.1倍,票面利率3.46%,为下半年以来同类企业较低刊行利率水平。
在本期债券刊行准备历程中,债券二级市场爆发多起AAA级信用债实质性违约事件,并导致债券一级市场刊行难度显著加大。面对突发的外部融资情况恶化,集团做实做细做好刊行准备事情,在随后人民银行加大果真市场业务操作投放流动性对冲违约事件的倒运影响时,坚决抓住有利窗口期簿记建档刊行,最终刊行票面利率、与利率债信用利差均抵达了市场较好水平。本期债券的乐成刊行是市场对集团信用资质、市场形象及项目投向的充分肯定。
本期债券募集资金将用于出资集成电路工业基金、国泰君安母基金、上海生物医药工业基金等四家政府出资工业投资基金,进一步提升集团在私募股权投资行业的影响力和品牌效应,增强效劳国家及上海重大生长战略的能力,高质量推进以金融控股集团建设为引领、国有资本运营和投资治理双轮驱动的生长战略。