2020-04-14
抓住市场窗口 增进融投联动——国资经营公司乐成刊行2020年首期公司债券
2020年4月9日,国资经营公司乐成刊行2020年第一期公司债券15亿元,本期债券分为2个品种:5年期的“20沪国01”票面利率2.95%,刊行规模5亿元;10年期的“20沪国02”票面利率3.85%,刊行规模10亿元。
“20沪国01”和“20沪国02”创下多项纪录:“20沪国01”票面利率2.95%创企业全市场全品种5年期债券历史最低刊行利率;“20沪国02”票面利率3.85% 创上海企业同期限历史最低公司债券融资利率;10年期债券填补了集团体系内5年期以上超恒久限直接债务融资的空白。
本次债券刊行克服疫情期间信息不畅、事情未便等负面影响,在前期进行了周密安排,紧盯钱币政策走势,高频销售集会夯实了投资人基础,簿记当天吸引了包括银行、基金、包管、证券、资管等诸多类型的金融机构加入,共计吸引资金接近50亿元,5年期认购倍数5.31,10年期认购倍数2.14,充分体现了公司在资本市场积累的良好形象及影响力,也体现了债务融资时点选择上的运作能力。
本期债券资金将进一步富厚和优化公司债务结构,10年期欠债久期匹配公司恒久战略资产投资,实现了债务期限与经营主业的融投联动。